Negyedéves tanácsadói kerekasztal
Negyedéves tanácsadói kerekasztal
Házigazdái olyan professzionális tanácsadók, mint Ön.
Bővítse vállalkozását az IBKR tanácsadói eszközeivel
2024. április 11. | 12:00pm EST
5:00pm GMT | 6:00pm CETCsatlakozzon a negyedévente megrendezésre kerülő, tanácsadók által vezetett kerekasztal-beszélgetésünkhöz, amelyen megvitatjuk, tanácsadóként hogyan használhatók az IBKR platformon elérhető nagy teljesítményű eszközök és funkciók a tanácsadói tevékenység kezelésére és a teljesítmény növelésére.
A kerekasztal-beszélgetés webinárium formájában kerül megrendezésre legfeljebb négy házigazdával, akik az Interactive Brokers jelenlegi tanácsadó ügyfelei. Ezek a tanácsadók megosztják a közönséggel, hogy miért választották az IBKR platformot, amelynek segítségével versenyelőnyre tehetnek szert, hatékonyan működtethetik a vállalkozásukat és szolgálhatják ki ügyfeleiket kedvezőbb költségek mellett.
Elméleti előadás helyett ezeken az alkalmakon kézzelfogható tudásra tehet szert. Önhöz hasonló professzionális tanácsadók alaposan körüljárják az IBKR eszközeit, konkrét ötletekkel segítve Önt abban, hogyan tudja ezeket az eszközöket azonnal a saját szolgálatába állítani.
Következő webinárium: 2024. április 11.
Bővítse vállalkozását az IBKR tanácsadói eszközeivel
Következő webináriumunkon három tanácsadó különféle témákat érintve megosztja a hallgatósággal, hogyan vitték sikerre tanácsadócégüket az Interactive Brokers segítségével. Többek között olyan témákról hallhat, mint a számlanyitás, vállalkozásbővítés és PortfolioAnalyst, mindezt nemzetközi megközelítésben.
A kerekasztal házigazdái:
Marc DeCuffa a Proxy Wealth-től a számlanyitásról tart előadást mind amerikai, mind nemzetközi ügyfeleknek.
Noland Langford a Left Brain Wealth Management képviseletében a PortfolioAnalyst eszközt mutatja be. Az Interactive Brokers PortfolioAnalyst eszköze egy valós idejű jelentéstételi eszköz az Ügyfélportálon belül, amelynek segítségével a befektetők elemezhetik portfóliójuk teljesítményét, koncentrációját és a kockázatokat egy adott időszakban.
Ann Marie Regal, az Avrio Wealth vezérigazgatója egy nemzetközi tanácsadócég bővítésének témakörét járja körül.
Ön is szeretne részt venni a következő kerekasztal-beszélgetésen? Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Korábbi webináriumok
30
2024
Az Interactive Brokers innovatív tanácsadói eszközei
Ezen a webináriumon négy tanácsadó különféle témákat érintve megosztja a hallgatósággal, hogyan vitték sikerre tanácsadócégüket az Interactive Brokers segítségével. Szó esik többek között a Megbízásallokációs eszközről, a Portfóliómodellekről, a Kötvénykereső eszközről és az IBKR és más technológiák integrálásáról.
Harry Figgie a Greenwich Wealth Managementtől a Megbízásallokációs eszközzel ismerteti meg a hallgatóságot. A Trader Workstation Megbízásallokációs eszköz használatával a tanácsadók gyorsan és nagy pontossággal allokálhatnak egy részvény-, opciós, határidős vagy határidős opciós ügyletet az ügyfeleik számlájára.
Cullen Breen, a Dutch Asset Corporation munkatársa a Portfóliómodellekről tart előadást. Ezek a modellek lehetővé teszik a tanácsadói ügyfelek részére, hogy többféle kereskedési stratégiát alkalmazzanak hatékonyan anélkül, hogy több különálló számlát kellene nyitniuk.
Rick Senatore a Stonewall Capital Managementtől a TWS Kötvénykereső eszközét mutatja be. A külső Kötvénykereső eszköz fejlett kötvénykeresést tesz lehetővé meghatározott szűrési kritériumok alapján.
Mauricio Armando, a BCP Advisors munkatársa az IBKR-rel történő technológiai integrációt járja körül. Integrálja IBKR adatait harmadik felek által fejlesztett portfóliókezelő, megbízáskezelő, kereskedést követő allokációs és compliance szoftverekkel.
Látogasson el a bejegyzett befektetési tanácsadói oldalunkra, és tudjon meg többet arról, miért érdemes IBKR tanácsadói számlát nyitnia. Tekintse meg a kínálatunkat