Számlanyitáshoz nyomtassa ki ezt az oldalt ellenőrzőlistaként.
- Indítsa el az elektronikus Tanácsadói számlanyitási kérelmet
A kérelmezőknek létre kell hozniuk egy felhasználónevet és egy jelszót a számlaigénylés kezdeti szakaszában. Erre azért van szükség, hogy garantálni lehessen a benyújtott információk biztonságát. Emellett a bejelentkezési adatokra szükség lesz az elmentett számlanyitási kérelmekhez, illetve – jóváhagyást követően – a számlához való hozzáféréshez is. A legtöbb esetben elégségesek a számlaigénylés során elektronikusan benyújtott információk. Ugyanakkor további dokumentációra is szükségünk lehet, amelyet az IBKR weboldalán található Contact Us/Document Submission Information oldalon közölt információk felhasználásával kell benyújtani.
- Kereskedési számla nyitása
A főszámla megnyitása során meg fogjuk kérdezni, hogy szeretne-e kereskedési számlát nyitni a saját céljaira. Ha a kereskedési számla megnyitása mellett dönt, a folyamat során több képernyő fog felugrani, amelyeket ki kell töltenie. Mivel a kereskedési számla véglegesen a főszámlához lesz társítva, a főszámla igénylése során megadott információkat fogjuk újrafelhasználni, hogy elkerülhető legyen az adatok kétszeri bevitele. Felhívjuk a figyelmét, hogy a főszámlán kizárólag az ügyfelei nevében nyújthat be megbízásokat, illetve itt történik az ügyféldíjak beszedése és feldolgozása, továbbá a díjfizetés az IBKR felé.
- Befizetés
Főszámla
Bár nem kötelező befizetést teljesítenie a főszámlára, javasoljuk, hogy fizessen be legalább egy akkora összeget, ami fedezi az első 6 hónapban várható díjakat és költségeket. Amennyiben az egyenlege nem fedezi a felmerülő díjakat, felfüggesztésre kerülhetnek a piaci adatok és a kereskedési engedélyek.
Kereskedési számla
Ha úgy dönt, hogy kereskedési számlát is létrehoz, akkor a saját kereskedési céljaira felhasználni kívánt összeget közvetlenül erre a számlára utalja át. Minden befizetés egy bizonyos korlátozási időszak hatálya alá esik. Ez egyaránt vonatkozik a belső átutalásokra és a kifizetésekre is. Azok a tanácsadók, akik ezért teljesítenek befizetést a főszámlára, hogy azt később átutalják a kereskedési számlájukra, ezt csak a vonatkozó korlátozási időszak után tehetik meg.
Befizetési módok
Az IBKR több módszert is kínál, amelyekkel befizetést lehet teljesíteni a kereskedési számlára. A jóváhagyástól számított 45 napon belül fel nem töltött IBKR számlákra adott befizetési utasítások lezárásra kerülnek.
Csekk* (befizetési utasítási űrlapon vagy a csekkre írt számlaszámmal) vagy
Wire (az indításhoz hívja vagy keresse fel a bankját)
Elektronikus átutalás (ACH)
Brokerek közötti transzfer (ACAT/ATON)
Határidős pozíciók transzfere
Külföldi eszközök transzfere
IB belső transzferek
- Számlaigénylés felülvizsgálata és eredmények
A szükséges kezdeti feladatok teljesítésének az ellenőrzéséhez kérjük, jelentkezzen be a weboldalunkon található Számlanyitási kérelem befejezése pontba. Csak a számlanyitási kérelem valamennyi szükséges pontját kitöltő igénylők kérelmeit tudjuk figyelembe venni. A teljes körűen kitöltött kérelmeket általában 48 órán belül feldolgozzuk. Értesíteni fogjuk Önt emailben vagy az Ügyfélportálon található Ügyfélszolgálati Üzenetközponton keresztül, amennyiben további információkra van szükségünk.
- Kereskedési számla
Azok a tanácsadók, akik a főszámla igénylési folyamat során úgy döntöttek hogy kereskedési számlát is nyitnak, megkezdhetik a kereskedést, feltéve, hogy befizetést teljesítettek a kereskedési számlájukra. A befizetések jóváírásának az esetleges késedelmét elkerülendő javasoljuk, hogy a saját kereskedési céljait szolgáló minden befizetést közvetlenül a kereskedési számlára teljesítsen. Rendes üzleti körülmények között a 16:00 (ET) időpontig beérkezett befizetések a következő munkanapon válnak elérhetővé kereskedési célokra. A befizetések vagy transzferek aktuális státuszát az Ügyfélportál Befizetések oldalán található Tranzakcióelőzmények pontban követheti nyomon.
- Számlaigénylés benyújtása minden egyes ügyfélhez
A legtöbb tanácsadó vagy elektronikusan, vagy félig elektronikusan (papíron történő aláírással) nyújthat be számlaigénylést az ügyfeleinek. Mindkét módszer elérhető az Ügyfélportálról.
Teljesen elektronikus (leggyorsabb feldolgozás). Ön meghívót küld az ügyfelének, aki kitölti az online elektronikus számlaigénylést. A tanácsadók létrehozhatnak ügyfélszámla-sablonokat az Ügyfélportálon, amelyekben elmenthetnek bizonyos információkat, majd újra felhasználhatják azokat új ügyfélszámla igénylése esetén.
Félig elektronikus (papíron történő aláírással). Ön és az ügyfele is kitöltik az online elektronikus számlaigénylést. A folyamat végén Ön kinyomtatja a számlanyitási kérelmet, amit az ügyfele ellenőriz, majd kitölti a befizetési utasításokat, valamint a biztonsági kérdések és válaszok pontot. Ezt követően az ügyfél aláírja a kérelmet, és elküldi az IB Számlafeldolgozási osztályának.
Bármikor bejelentkezhet az Ügyfélportálra, hogy ellenőrizze az ügyfelei számlanyitási kérelmeinek a státuszát. Azok a tanácsadók, akik a későbbiekben szeretnének további számlát nyitni a saját maguk számára, erre a fenti két módszer valamelyikét használhatják.
- Ügyfélszámla feltöltése
Az IB ugyanazokat a módszereket kínálja az Ön ügyfeleinek is a számlafeltöltésre. A jóváhagyástól számított 45 napon belül fel nem töltött számlák lezárásra kerülnek.
Csekk* (befizetési utasítási űrlapon vagy a csekkre írt számlaszámmal)
Wire (az indításhoz hívja vagy keresse fel a bankját), az IB-hez benyújtott befizetési utasítás szerint
Elektronikus átutalás (ACH)
Brokerek közötti transzfer (ACATS/ATON)
Határidős pozíciók transzfere
Külföldi eszközök transzfere
IB belső transzferek
- Ügyfél számlaigénylés felülvizsgálata és eredmények
A tanácsadók emailben, illetve az Ügyfélportálon található Ügyfélszolgálati Üzenetközponton keresztül kapnak értesítést az ügyfelük számlanyitási kérelmének az eredményéről. Az IB emellett postai úton is értesíteni fogja az Ön ügyfeleit ezekről az eredményekről. Azok az ügyfelek, akiknek a számláját jóváhagyjuk, üdvözlőlevelet fognak kapni, ami tartalmazza a számlához való hozzáférés lépéseit.
- Kereskedés az ügyfélszámlákon
Miután az ügyfél feltölti a számláját és a befizetés jóváírásra kerül, megkezdheti a kereskedést. Rendes üzleti körülmények között a 16:00 (ET) időpontig beérkezett befizetések a következő munkanapon válnak elérhetővé kereskedési célokra. A befizetések vagy transzferek aktuális státuszát az Ügyfélportálon található Tranzakcióelőzmények pontban követheti nyomon.
- Befektetéskezelők hozzáadása (opcionális)
A vagyonkezelőként működő tanácsadók kiválaszthatnak regisztrált befektetéskezelőket, és kereskedési célból hozzájuk rendelhetnek ügyfélszámlákat. Válassza ki a befektetéskezelőket az Ügyfélportálon, a Befektetéskezelők hozzárendelése oldalon. Miután kiválasztotta a befektetéskezelőket, rendeljen hozzájuk ügyfélszámlákat, majd állítsa be az ügyfél kereskedési engedélyeit és díjait.
Megjegyzés: A csekkek vagy bankváltók nem érhetők el az IB Canada ügyfelei számára.