Egyéni indexálás
Tanácsadói eszközök
Egyéni indexálás
Hozzon létre az Index ETF-eken alapuló személyre szabható részvényportfóliókat
Az IBKR által kínált előnyök
- Hozzon létre közvetlen indexmodelleket a saját igényeinek megfelelően számos amerikai ETF alapján.
- Módosítsa a célsúlyokat, vagy használja az ESG-vel kapcsolatos kizárási listákat támogató személyre szabott szabálymodult.
- Számos különböző pénzügyi mérőszám referenciasúlyához képest alul-, illetve felülsúlyozott részvények.
- A hagyományos EFT befektetésekkel szemben az egyéni indexálás nem tartalmaz költséghányadot, lehetővé teszi az ügyfél igényein alapuló személyre szabott befektetést és alacsony minimumokat kínál.
Egyéni indexálás eszközünk megkönnyíti a tanácsadók számára az Index ETF-eken alapuló portfóliók felépítését és egyszerű személyre szabását az ügyfél befektetési céljai szerint. Az ETF-ekkel ellentétben az ügyfelek a portfóliót alkotó részvények mindegyikéből töredékrészvényekkel rendelkeznek, így a tanácsadók az ügyfél igényei szerint finomhangolhatják a súlyozásokat, illetve kizárhatnak bizonyos részvényeket vagy szektorokat.
Hogyan működik?
Szemléltető példaként az SPY ETF, ami az SPDR S&P 500 indexet követi le, több mint 500 részvényből áll, amelyek mindegyike saját súlyzással rendelkezik. Az Egyéni indexálás használatával a tanácsadó lemásolhatja az SPY összetételét és súlyozását, elmentheti a listát egyéni indexként, majd felhasználhatja azt az ügyfél stratégiájára vagy igényeire szabott modellként.
Az Egyéni indexálás számos előnnyel jár az ETF-ekhez képest:
- Nincs költséghányad
- Alacsony jutalékok
- Alacsony minimumok
- Modellek ügyféligények szerinti személyre szabása
Emellett a tanácsadóknak lehetősége van:
- Készpénzcélokat beállítani
- Kizárni egyes kiválasztott részvényeket
- ESG-vel kapcsolatos kizárási listákat alkalmazni (pl. „fosszilis üzemanyagok”)
- Egyéni szabályokat beállítani (pl. kis kapitalizációjú részvények kizárása, egy adott szektor azon részvények felülsúlyozása, ahol a PE egy bizonyos tartományon belül van stb.)
- Egyetlen kattintással kicserélni a modellben lévő részvényeket más részvényekre.
Sávos jutalékok
| Kosárérték | Minimális jutalék |
|---|---|
| ≤ 700 USD | 0,35 USD |
| > 700 USD és ≤ 10 000 USD | Min. (0,0005 x kosárérték VAGY 0,35 USD x megbízások száma) |
| > 10 000 USD és kevesebb mint 15 megbízás | 0,35 USD x megbízások száma |
| > 10 000 USD és 15 vagy több megbízás | 5,00 USD |
| Megbízásonként maximum | Kosárérték 1%-a |
Fix jutalékok
| Kosárérték | Minimális jutalék |
|---|---|
| ≤ 2 000 USD | 1,00 USD |
| > 2 000 USD és ≤ 10 000 USD | Min. (0,0005 x kosárérték VAGY 1,00 USD x megbízások száma) |
| > 10 000 USD és kevesebb mint 15 megbízás | 1,00 USD x megbízások száma |
| > 10 000 USD és 15 vagy több megbízás | 5,00 USD |
| Megbízásonként maximum | Kosárérték 1%-a |
Az Egyéni indexálás jelenleg a Trader Workstation (TWS) alkalmazásban érhető el.
Interactive Brokers Egyéni indexek tanácsadók számára
Használja az Interactive Brokers Egyéni indexálás szolgáltatását a népszerű index-alapú ETF-ek széles választékán alapuló modellek létrehozására. A tanácsadók lemásolhatják számos népszerű és széles-merítésű ETF tényleges súlyozását és állományát, majd a válogatást személyre szabhatják az egyes szektorok súlyának módosításával, vagy bizonyos részvények fundamentális pénzügyi kritériumok alapján történő kizárásával.
Oktatóvideó
Ügyfélpénzek befektetése és kiegyensúlyozása egy egyéni indexben
Az Interactive Brokers Egyéni indexálás eszköze lehetővé teszi a tanácsadók számára az ügyfeleik pénzének befektetését Index ETF-eken alapuló portfóliókba, illetve azok egyszerű kiegyensúlyozását a különböző szempontok alapján kiszámított súlyozások használatával.
OktatóvideóKözzétételek
- Az ETF-ekre vonatkozó semmilyen tartalom nem tekinthető ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetés előtt tanulmányozzák át a befektetési társasághoz vagy alaphoz kapcsolódó befektetési kockázatokat, díjakat és költségeket. Mielőtt a fentiekben részletezettek szerint járna el, mindenképpen fontolja meg, hogy ez megfelel-e az Ön igényeinek, és szükség esetén kérjen szakmai tanácsot.